任太守，到了阚伯周时阚氏算是正式建立高昌国，阚氏从此以柔然为其保护国，彻底断绝与中原的官方关系。
阚氏在柔然保护下传三世，三十一年。
后高昌王阚首归被高车王可至罗所杀，阚氏高昌灭亡，高昌人拥张孟明为王。但张孟明只当了八年高昌王，便又被国人杀死，拥立了马儒为高昌王。
马儒当上高昌王后派人到北魏朝贡，请求高昌国举国迁往内地，以摆脱柔软国的束缚控制，北魏接受请求，派将军安保接纲，又割伊吾五百里地，供高昌居住。
可马儒的这个东迁计划，遭到了高昌本地大族鞠氏、巩氏等的反对，他们相勾结杀死马儒，而立右长史鞠嘉为王。
马儒也就当了五年高昌王。
高昌便从此成为鞠氏家族控制，到如今已经传了一百多年。
鞠氏为王后，开始了骑墙摇摆的策略，在中原与柔软之间是左右缝源，谁也不得罪，一边大力发展贸易和农业手工，经济发展很快，而当时中原战乱频繁，许多汉人避难西域，流入高昌，再加上丝路上粟特胡等的到来，让高昌国力大增。
后来突厥灭柔然，密点室西征，高昌又臣服突厥，当大隋一统天下，在张掖与西域互市，随后进军伊吾，灭掉了伊吾国，设立伊吾郡后，高昌便又主动向大隋进贡称臣，来主动去中原朝拜。
杨广于是赐华容公主给来朝的高昌王，又在高昌置西戎校尉管理西域事务。
双方关系密切，后来隋征讨高句同为，高昌王还亲自带高昌兵前往辽东协助征讨。
高昌在隋朝时，借助新兴的中原大隋的声势，让他们得以摆脱突厥人，不再受到那么强的压迫。
只是后来隋二世而亡，高昌再次被突厥控制。
直到大唐兴起，高昌便想再如当年与盟一样借势，一开始入中原朝贡，主动归附等等，都是效果极佳，大唐也对高昌很不错。
可随着大唐连续攻灭了西突厥的莫贺咄可汗、肆叶护可汗，扶持了泥孰可汗、同俄设可汗，大唐全面进入西域，筑城屯兵移民，置都督府设州县军镇，甚至在高昌还设了个西州，又驻天山军。
大唐慢慢的控制了丝路。
更要命的是，大唐后来还直接开辟了直通焉耆的新道，使的高昌的丝路流量大减，这简直就是在掘高昌的命根子。
而大唐设立的西州，可也不仅是摆设，这些年是慢慢的开始不断的扩张，在一点点的侵夺高昌的权力。
清点户籍人田，丈量田地，甚至征收税赋，虽然征的还不多，可这已经不再只是朝贡，而是收税了，甚至比突厥人时还全面细致。
军政内政贸易各个方面，大唐都开始插手，高昌越来越受限，正在不断失去独立。
大唐在西域一天比一天强，甚至高昌国人也慢慢的更听西州衙门的话，高昌王的权威越来越低，这高昌王如何不惊？
他们投大唐，只是想借在唐摆脱突厥人的控制，可没想过要真正的融入大唐的。
当涉及切身的利益的时候，高昌王这个西域汉家人，最忠诚的藩王，便反了。
虽然大唐的实力如日中天，在西域也有不俗的实力
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